产能过剩、产品单一， 环氧树脂产业魔咒何时破？

近日,山东泰特尔新材料科技有限公司9500吨/年特种环氧树脂项目(一期)开工奠基仪式在东营港经济开发区举行。项目建成后,将使公司占有全球细分市场的半壁江山,成为特种环氧树脂领域名副其实的领军者。

“本次开工建设的9500吨/年特种环氧树脂项目主要用以生产3D打印材料、光刻胶、环保型涂料与油墨、复合材料等,项目计划2021年投产运营。” 泰特尔新材料董事长曹祥来表示。

环氧树脂泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。目前世界上应用最广泛的为双酚A型环氧树脂。我国环氧树脂总产能超过230万吨,基础环氧树脂产能接近200万吨。

产能增长速度滞缓

近年来我国环氧树脂产能增长速度滞缓,新装置投产积极性不高,主要原因在于下游需求面具有一定应用局限性。当前国内环氧树脂需求增长率低于产能增长率,从而引发产能过剩的状况。2016—2018年,我国环氧树脂产能增速在2.22%,其中2018年产能为230万吨,与2017年产能持平;2018年环氧树脂产量为112万吨,同比下降6.67%。此外,国内主要以基础环氧树脂为主,环氧树脂产品相对单一,因此资源竞争较为激烈,而价格竞争则是主要手段。

由于我国环氧树脂装置多数以低端产品为主,技术含量较高的特种环氧树脂仍然主要依赖进口。随着我国技术的不断研发及创新,2018年我国环氧树脂进口量呈现小幅缩减趋势,其进口量为26.95万吨,同比减少0.53万吨。环氧树脂进口主要来自中国台湾、韩国、德国及美国等国家和地区,2017年中美贸易摩擦开始以来,来自美国的环氧树脂进口量缩减至2.4万吨。此外,2014—2017年,我国环氧树脂出口量相对稳定,基本保持在6万~7万吨;2018年我出口量小幅缩减至5.78万吨,较去年同期出口量减少1.37万吨,同比减少19.16%。

涂料、电子电器占据主流应用

我国环氧树脂主要用于粉末涂料及油漆、电子电器、复合材料和胶粘剂领域,消费占比分别为40.41%、38.06%、12.99%和8.55%。涂料行业是环氧树脂最重要的应用领域之一。但随着我国环保政策日趋收紧,涂料需求增长速度已放缓至5%以下。数据显示,2018年我国涂料行业对环氧树脂的需求量约53.81万吨。

另一主要应用领域是电子电器。近年来,汽车电子和虚拟现实对于印刷电路板的需求拉动效应明显。随着汽车电子行业的高速增长,将为上游金属基板厂商带来巨大机遇。2018年我国电子行业对环氧树脂的需求量约50.68万吨。

环氧树脂在复合材料中的应用表现在航空航天、汽车工业、化工纺织业、机械制造、医学及建筑等领域,应用范围较为广阔。我国复合材料行业生产技术及产品质量不断提升,部分产品已经达到国际先进水平,未来发展前景广阔。2018年我国复合材料行业对环氧树脂需求量约17.30万吨。

环氧树脂在胶粘剂行业应用中占比偏少,2018年我国胶粘剂行业对环氧树脂的需求量约11.38万吨。

中小企业未来生存压力加大  

目前我国环氧树脂行业产能处于结构性过剩。按照各项目预计的投产时间,预计2018—2021年,我国环氧树脂产能增速仍处于较低水平,计划建设总产能为43.5万吨。此外,安徽黄山地区部分固体环氧树脂工厂后续有扩能想法,其他液体树脂工厂也在促进自身工艺发展,打破生产瓶颈。未来我国环氧树脂供需均呈现增长预期,预计2019—2025年新增产能53.5万吨。随着环境和政策的调整,下游需求将逐渐向大厂集中,厂家扩能需求较为强烈,中小企业面临的生存压力加大,市场竞争相对激烈。尤其是华北、华中和华东地区的工厂开工受到较大限制。   

未来需求预期

01 | 涂料领域的需求增长应该基本与GDP增速持平;

02 | 电子电器领域需求趋稳定,增速略有下降;随着电子元器件更加“轻、薄、短、小”化发展,该领域对环氧树脂产品质量要求日益提高,但单个产品的环氧树脂用量反而有所减少。

03 | 复合材料需求趋稳定,受风电政策影响,不再像前几年快速增长,而在航空航天等领域存在较高技术壁垒,短期内我国较难突破。

04 | 随着我国房地产、家装建筑等行业的健康发展,环氧树脂在美缝剂、环氧地坪等领域的应用将进一步较快增长。  

环氧树脂及其分类

环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。双酚A 型环氧树脂不仅产量最大,品种最全,而且新的改性品种仍在不断增加,质量正在不断提高。

环氧树脂的分类目前尚未统一,一般按照强度、耐热等级以及特性分类,环氧树脂的主要品种有16种,包括通用胶、结构胶、耐高温胶、耐低温胶、水中及潮湿面用胶、导电胶、光学胶、点焊胶、环氧树脂胶膜、发泡胶、应变胶、软质材料粘接胶、密封胶、特种胶、潜伏性固化胶、土木建筑胶16种。

几种分类

对环氧树脂胶黏剂的分类在行业中还有以下几种分法:

1、按其主要组成 分为纯环氧树脂胶黏剂和改性环氧树脂胶黏剂;

2、按其专业用途 分为机械用环氧树脂胶黏剂、建筑用环氧树脂胶黏剂、电子环氧树脂胶黏剂、修补用环氧树脂胶黏剂以及交通用胶、船舶用胶等;

3、按其施工条件 分为常温固化型胶、低温固化型胶和其他固化型胶;

4、按其包装形态 可分为单组分型胶、双组分胶和多组分型胶等;

还有其他的分法,如无溶剂型胶、有溶剂型胶及水基型胶等。但以组分分类应用较多。