京东方拟募集200亿，助力OLED、硅基OLED等产业

1月15日晚间,京东方披露增发预案,公司预计拟募集净额不超过200亿元,其中北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)拟认购40亿元。

本次非公开发行的目的

1、深化技术积累,扩大产能抢占 OLED 市场

公司拟使用部分本次非公开发行所募资金对云南创视界光电增资并建设 12英寸硅基OLED项目、对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目。上述项目完全建成后,将进一步扩大公司 OLED 产品产能,提升 OLED 行业技术水平。

通过投资云南创视界光电 12 英寸硅基 OLED 项目建设,公司可形成平均年产 523 万片 OLED 微型显示器的生产能力,一方面能够在国家持续产业政策引导的背景下通过扩大产能抢占市场,形成品牌效应;另一方面能够加大投入,突破重点技术环节,加速追赶国际先进技术,打破国际巨头垄断。通过对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目,公司将进一步增强生产技术的多样化。在现有产线特别是 TFT-LCD

产线中,公司大部分产能采用了目前已非常成熟的 a-Si 工艺,同时,在当前已投产的多条高世代生产线中引入了 Oxide 技术,此外,还在鄂尔多斯 5.5 代生产线中采用了 LTPS 技术。京东方重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目将采用多种高分辨率 OLED 技术,有利于公司技术储备的深化。

2、布局西南地区健康服务市场,落实智慧医工事业发展战略

公司拟使用部分本次非公开发行所募资金对成都京东方医院增资并继续建设成都京东方医院项目。建成后,该项目将作为公司开拓西南地区医疗服务业务的桥头堡,对于承接智慧医工事业战略落地具有重要作用。数字医院作为公司智慧医工事业的重要支撑平台,不仅能为其他业务提供专业的医疗服务支持,还是公司开展移动健康、再生医学等业务的支撑平台。移动健康业务可与数字医院紧密结合,提升移动健康产品及服务的专业性,实现差异化竞争,提升客户粘性。再生医学业务可依托数字医院开展临床试验及转化,在推动产品产业化的同时,提升数字医院的技术竞争力。

通过成都京东方医院项目建设运营,公司亦可获取优质医疗资源及政策扶持,吸引和保留医疗人才,立足成都、辐射四川以及西南地区,快速提升竞争优势,进一步扩大线下医疗服务体系网络,夯实产业基础,扩大品牌影响力。

3、增强产线控制力,充分享受行业发展期红利

公司拟使用部分本次非公开发行所募资金分别购买武汉临空港工发投持有的武汉京东方光电 14.44%股权和长柏基金持有的武汉京东方光电 9.62%股权。半导体显示行业属于周期性行业,2019 年面板行业供过于求,产品价格下降,致使公司利润水平存在一定程度下滑。但随着海外产能大规模退出和大尺寸面板需求增加,目前显示面板产品价格已逐渐上涨,行业已开始呈现回暖态势。公司通过本次非公开发行提高武汉京东方光电持股比例将在进一步增强对产线控制力的同时更多享受后续行业发展红利。

4、优化资本结构

公司拟使用本次非公开发行的部分募集资金 300,000.00 万元偿还福州城投集团对公司的委托贷款,拟使用本次非公开发行的部分募集资金 300,000.00 万元用于补充流动资金,以上资金使用方案将有助于优化公司的资本结构,降低公司的资产负债率和财务成本,并提高公司的抗财务风险能力。长远来看,本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持,进一步增强公司的可持续发展能力,为公司的高效运营提供有力的财务支持。